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前海联合泓鑫混合A基金2022年四季报点评-全球快资讯

2023-02-02 17:35:21 来源:东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述


(资料图)

前海联合泓鑫混合A(002780)成立于2016年11月30日,四季度最新规模5.08亿元。招商证券三年期评级为4星,济安金信三年期评级为4星。

基金经理张勇拥有4.2年的基金投资经历,2022年11月1日正式接受前海联合泓鑫混合A基金管理,任职期间回报为-8.11%,位居同类5883只基金中第4050名。

张勇现管理4只产品(包括A类和C类),管理总规模为8.80亿元,平均年化回报为2.47%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为2.95%,同类平均收益为-0.92%,在同类2308只基金中排名386位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,前海联合泓鑫混合A基金的总资产为5.44亿元。较上一期5.39亿元变化了0.05亿元,环比变化了0.95%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

前海联合泓鑫混合A基金的持有人数为15480人,机构投资占比为85.64%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达86.39%。较上一期环比变化了1.73%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为52.50%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

前海联合泓鑫混合A基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为429.79%,上一期换手率为301.11%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达631.89%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度的市场表现整体符合预期。随着二十大胜利召开和疫情政策的放松,基本面乐观预期开始兑现,市场震荡回升,其中政策利好的信创,以及防疫放松利好的消费板块涨幅居前。 从市场表现看,上证指数上涨2.14%、深圳成指上涨2.20%,创业板上涨2.53%。 从本基金实际操作情况看:我们基于盈利增长的相对强弱、以及部分持仓性价比的考虑,增加了受益于疫情政策放松的食品饮料板块的配置,将持仓做了相对集中,取得了一定的相对收益。 投资方向上,2023年经济有望开启复苏进程。我们看好A股市场的长期结构性机会,包括以新能源,信创,军工为代表的成长方向,以及受益于疫情后周期复苏的消费板块。银行,地产等蓝筹板块则是经济上行周期的受益品种。综上,我们在个股选择上,主要按上述思路精选能够持续创造增量价值的优质公司,共享其基本面成长带来的价值回报。

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