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今日市场开盘偏弱，核心扰动源于宏观层面，日元加息预期升温利空美股，情绪传导至 A 股，但外部冲击目前相对有限，美股实质影响不大，“缓慢逢低做多”仍是主旋律。端侧 AI 核心落地于消费电子，立讯作为北美端侧核心标的表现不如蓝思、歌尔等，原因是短期催化差异，蓝思受益于手机精密结构件供应，歌尔受益于 AI 耳机发布预期，立讯盘子大且缺短期消息刺激。后续谷歌与 XREAL 联合发布 AR 眼镜或催化消费电子变现。从趋势看，港股、美股、A股 大方向反弹未变，但 A 股轮动快消耗人气。市场若企稳，本周大概率先横盘震荡，若稳住，下周大盘均线有望粘合开启变盘。

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