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首予六福集团（00590）“跑赢大市”评级。预测2026至2028财年净利润分别为

15.78亿、18亿及19.77亿元，参考可比公司估值，给予2026财年市盈率15倍，目标价40.35元。

报告指，六福集团2026上半财年收入68.43亿元，按年增长25.6%，毛利23.73亿元，按年增长33.2%，毛利率34.7%，按年增长2个百分点；经营利润7.8亿元，按年增长45.4%，经营利润率11.4%，按年增长1.6个百分点；净利润6.19亿元，按年增长42.5%，净利率8.8%，按年增长1.1个百分点。中期股息每股0.55元，分红率52%。

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