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数据显示，特斯拉已向供应商下达明确产能指引，要求9月产能提升至每周1000台，年底进一步提高到每周2000-2500台。据此估算，供应商年底将具备每年供应10万台Optimus零部件的能力。同时信息显示，宇树科技有望2026年第三季度上市，作为2025年人形机器人出货量最大的整机厂商，将为国产链提供纯正产业与估值锚定。

一份研报观点认为，人形机器人有望触发类似于AI的GPT时刻。研报指出，对比过去电车Model S量产和GPT带来的产业跃迁，当前特斯拉机器人量产元年的叙事高度相似。在整机出货量尚存不确定性的情况下，上游零部件刚性受益逻辑更强，业绩确定性显著高于整机，这与新产业扩张初期基建先行、上游硬件率先享受红利的特征一致。

研报认为，机器人国产链存在明显预期差，未来有望像新能源车国产链一样后来居上，宇树科技上市时间点与特斯拉链量产形成共振，将带来重要催化。研报还指出，行业价格下探是积极信号，有望打开更大商用空间。成本持续下降与出货扩张形成正反馈，若机器人月使用成本低于蓝领月薪，商业化渗透率有望实现非线性提升，相关上游环节将率先迎来业绩兑现与估值重估机会。

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