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数据显示，今年上半年全国铁路固定资产投资完成3632亿元，同比增长2.1%。旅客发送量达到23.48亿人，同比增长5%，货物发送量26.22亿吨，同比增长2.5%。客货周转量均保持稳定增长态势，重点物资运输畅通有序。

近期机构研报指出，7月1日启动的全国铁路暑运预计发送旅客10.1亿人次，同比增长7.1%，有望再创历史新高。研报认为，客运量持续高增将直接带动车辆使用频率提升，为设备维护和更新提供强劲需求。

研报进一步分析，当前全国铁路机车保有量2.27万台，客车8.3万辆，其中动车组41836辆，货车高达102.4万辆。巨大的车辆基数叠加2027年开始的和谐号动车组集中换新周期，将使后市场维保、替换和大修需求显著扩大。

研报认为，车辆设备环节将成为最直接受益领域。整车及核心部件、牵引系统、信号系统、减振降噪、内饰车门等细分赛道均存在较多机会。中国中车、时代电气、思维列控、中国通号、时代新材、康尼机电、今创集团等核心供应商有望迎来订单增长。整体看，暑运客流高峰与车辆后市场双重驱动，将为轨交设备行业提供持续向上的基本面支撑。

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