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CFi.CN讯：数据显示，皖能电力2026年前三季度营收185.09亿元，同比下降18.09%；归母净利润11.13亿元，同比下降44.67%。单三季度净利仅2.88亿元，同比大降67.42%，主因火电毛利下滑45.77%，叠加投资收益锐减3.05亿元。

近期机构研报指出，短期压力来自用电需求疲软与煤价高企——Q3秦港动力煤均价882元/吨，同比涨209元；安徽7-8月用电量同比负增长。但研报认为，公司正通过控股新能公司加速新能源布局，已投产346万千瓦、在建30万千瓦，显著优化电源结构并解决同业竞争。

研报指出，分红政策明确，2026年分红比例45%，当前股息率3.1%，叠加火电占比高，一旦煤价回落、电价上行，业绩弹性突出。估值仅14倍PE，低于行业均值，安全边际较厚。

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